Podróże służbowe: powolny, ale stały wzrost popytu biznesowego

Wyraźne dowody zarówno na odradzające się wolumeny transakcji, jak i, przynajmniej w sektorze lotniczym, poprawiające się trendy w przychodach oznaczają, że popyt na podróże służbowe, który ostatecznie osiągnął wartość dodatnią pod koniec 2009 r., utrzymał pewną dynamikę na początku 2010 r. Chociaż może być na to za wcześnie opisują ożywienie jako trwałe, doniesienia o powolnym, ale stałym wzroście popytu biznesowego w ciągu ostatnich kilku miesięcy napłynęły z wielu kręgów branżowych.

Dyrektorzy linii lotniczych przemawiający w ciągu ostatnich dwóch tygodni podczas telekonferencji ze społecznością inwestorów i mediami przekazali niektóre z najnowszych komentarzy. „W styczniu rezerwacje naszych kontraktów korporacyjnych wzrosły o około 10 procent w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku”, powiedział prezes Delta Air Lines, Ed Bastian. „Chociaż częściowo odzwierciedla to łatwiejsze porównania, powracają osoby podróżujące służbowo. A jak widzimy, że wolumeny się poprawiają, ceny również się poprawiają, aczkolwiek w bardziej stopniowym tempie”.

Po zauważeniu, że trendy w zakresie przychodów przedsiębiorstw „przyspieszają w czwartym kwartale”, prezes United Airlines, John Tague, powiedział: „Spodziewam się, że w styczniu przychody przedsiębiorstw wzrosną o około 10 procent rok do roku, przy lżejszym harmonogramie”. Zauważył również, że w czwartym kwartale liczba rezerwacji na transatlantyckie kabiny premium wzrosła o 5 procent.

Linie American Airlines również zauważyły, że biznes korporacyjny „przyspieszył pod koniec czwartego kwartału” – powiedział dyrektor finansowy Tom Horton. „Nasze spojrzenie na styczeń i dalsze lata, przynajmniej na dającą się przewidzieć przyszłość, jest kontynuacją tej poprawy. Widzieliśmy również, że rośnie popyt na produkty premium w szczytowe dni tygodnia. Wygląda na to, że na rynkach długodystansowych obserwujemy powrót podróżnika biznesowego i właśnie tam są pieniądze.

Według dyrektora marketingu Continental Airlines, Jima Comptona, przychody przewoźnika o wysokiej rentowności (w tym przychody korporacyjne) spadły o 1 procent w grudniu po tym, jak w maju spadły aż o 38 procent, a trendy bieżącego kwartału wskazują na „odbicie” w rezerwacjach wewnątrz 14 dni.

„Nasze konta firmowe mówią nam, że budżety na podróże są nadal dość napięte. To powiedziawszy, widzimy, że podróże służbowe powoli wracają” – powiedział Compton. „Oprócz złagodzenia ograniczeń dotyczących rezerwacji z przodu kabiny, niektóre konta zezwalają na podróże na spotkania wewnętrzne, co pobudziło niewielki odbiór w rezerwacjach grupowych. Zauważyliśmy również wzrost rezerwacji korporacyjnych z sektora finansowego”.

Jak zwykle dyrektor generalny Southwest Airlines, Gary Kelly, wygłosił komentarz w innym kierunku. Chociaż przyznał, że ruch biznesowy od zeszłego lata „był lepszy”, Kelly przypisał słabe wyniki na rynkach krótkodystansowych „miękkości w podróży służbowej” i powiedział, że nie spodziewa się znacznej poprawy w 2010 roku.

„Ludzie zmieniają swoje nawyki” – powiedział. „Sprzedaż, który jeździł w jedną podróż w miesiącu, nagle odkrywa, że ​​muszą podróżować tylko raz na kwartał. Wydatki na dowolny przedmiot, taki jak podróże służbowe, nie zmienią się z dnia na dzień. CFO nie tolerują tego. Po prostu wiemy, że tak postępuje korporacyjna Ameryka i jest bardzo zdyscyplinowana w tym względzie. Z naszej strony nie wierzymy, że zobaczysz silne odbicie w podróżach służbowych.”

Jaśniejszy duży obraz

Niemniej jednak wiele danych wskazuje na pewien stopień ożywienia w zakresie podróży służbowych. Na poziomie makro, całkowita sprzedaż biur podróży w Stanach Zjednoczonych odnotowała wzrost rok do roku w listopadzie i grudniu, jedynych miesiącach 2009 roku, w których odnotowano poprawę, według ARC. Łącznie transakcje agencyjne rosły w każdym z ostatnich trzech miesięcy roku. Lepszym wskaźnikiem podróży służbowych jest całkowita sprzedaż wśród „mega” biur podróży – American Express, BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel i Hogg Robinson Group – w listopadzie i grudniu wzrosła odpowiednio o 6 i 5 procent, podała ARC. Podsumowując, ta grupa odnotowała spadek sprzedaży aż o 25 procent wcześniej w 2009 roku.

Na poziomie poszczególnych agencji, American Express odnotował jeszcze większy spadek sprzedaży podróży służbowych niż cała branża – aż o 42 procent rok do roku w drugim kwartale ubiegłego roku – zanim powrócił do skromnego 5-procentowego spadku w czwartym kwartale. kwartał. Dział Globalnych Usług Handlowych firmy, który obejmuje operacje związane z kartami korporacyjnymi i podróżami służbowymi, osiągnął w czwartym kwartale 6-procentowy wzrost przychodów, 8-procentowy wzrost kosztów biznesowych rozliczanych z kartami oraz 7% wyższe średnie wydatki posiadaczy kart, rok do roku.

„Karta korporacyjna/usługi komercyjne w przeszłości funkcjonowały bardziej jako V – zwykle trzymają się dłużej w okresie spowolnienia, spadają gwałtowniej, a następnie stają się ostrzejsze niż reszta biznesu”, powiedział Dan Henry, dyrektor finansowy American Express, w zeszłym tygodniu podczas konferencji zadzwoń do analityków. „Tym razem widzimy to samo. Usługi komercyjne wróciły szybciej niż reszta biznesów”.

W niedawnym zgłoszeniu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Travelport GDS powołał się na „zwrot” w podróżach służbowych i wyjaśnił, że rachunki dużych, globalnych agencji korporacyjnych „powróciły do ​​wzrostu rok do roku w czwartym kwartale, z miesięcznymi wolumenami w listopadzie i grudnia 2009 r., odpowiednio o 1 proc. i 4 proc.”. Ogólnie, według Travelport, światowe rezerwacje w czwartym kwartale w globalnych systemach dystrybucji – Apollo, Galileo i Worldspan – wzrosły o 5% rok do roku, pierwszy kwartał, w którym odnotowano łączny wzrost od połowy 2007 roku. Poprawa przyspieszyła wraz z postępem kwartału, w tym 10-procentowy wzrost łącznej liczby rezerwacji w grudniu oraz odpowiednio 11-procentowy i 14-procentowy wzrost w segmentach przetworzonych usług lotniczych w listopadzie i grudniu.

Analitycy ds. Powietrza również pozytywnie wpływają na popyt korporacyjny

W ciągu ostatnich dwóch tygodni analitycy z Wall Street wydali notatki badawcze, w których wyrażali optymizm dla sektora linii lotniczych, częściowo napędzany pozytywnymi komentarzami na temat popytu ze strony kierownictwa przewoźników. Odnotowując, że przychody z głównych systemów amerykańskich linii lotniczych w grudniu wzrosły o 8.8 procent w porównaniu z listopadem – „znacznie wyprzedzając typową relację o 1.5 proc. wzrost popytu.”

Według analityków UBS „istnieje prawdziwa siła popytu”. Zauważyli, że lutowe przychody jednostkowe „obecnie przekraczają styczeń o około 5 procent” i oczekuje się, że „zwiększą się w ciągu najbliższych kilku tygodni”. W marcu analitycy UBS spodziewają się „dwucyfrowego” wzrostu przychodów jednostkowych.

„Oczekujemy, że korporacje będą podróżować więcej w miarę upływu roku” – napisał UBS. „Biorąc pod uwagę mniejszą pojemność, prawdopodobnie umożliwi to liniom lotniczym lepsze zarządzanie swoimi samolotami. Współczynniki obciążenia są już najwyższe w historii, dlatego wierzymy, że linie lotnicze zastąpią pasażerów podróżujących w celach wypoczynkowych klientami korporacyjnymi. Szkodzi to internetowym biurom podróży, ponieważ rezerwacje będą płynąć do firm zarządzających podróżami służbowymi, a nie do nich”.

Popyt biznesowy wciąż pozostaje w tyle w sektorze hotelarskim

Według analityków UBS: „Po stronie hotelowej sprawy wyglądają lepiej, ponieważ spodziewamy się, że średnie dzienne stawki za pokój wzrosną wraz z powrotem podróży służbowych”.

Smith Travel Research odnotował 1.4-procentowy spadek popytu (nocleg na pokój) w czwartym kwartale, „najlepszy kwartalny wynik 2009 roku” i wzrost obłożenia na 11 z 25 największych rynków. Według ostatnich prezentacji prezesa STR Marka Lomanno, segment luksusowy od kilku miesięcy odnotowuje wzrost popytu od 5 do 8 procent.

„Wysokiej klasy osoby podróżujące w interesach prawie na pewno wpłyną na kształt zdrowienia” — twierdzi Lomanno.

Ale powszechne ożywienie we wszystkich kategoriach nie jest jeszcze widoczne. Na przykład Marriott International stwierdził w tym miesiącu, że przychody jednostkowe w czwartym kwartale prawdopodobnie nie były tak złe, jak początkowo oczekiwano, ale nadal prawdopodobnie spadły o 13 do 14 procent w Ameryce Północnej i od 14 do 16 procent poza Ameryką Północną. „Widzieliśmy również, że zaczynają pojawiać się podróże służbowe i duże spotkania, co jest ważne dla naszej branży” – napisał na swoim blogu w tym miesiącu CEO Bill Marriott. „Powrót do miejsca, w którym byliśmy przed początkiem najgorszego kryzysu, jaki kiedykolwiek widziałem, zajmie trochę czasu, ale uspokajające, że zmierzamy we właściwym kierunku”.

Choice Hotels International, który jest mniej zorientowany na biznes niż Marriott, nie odnotowuje pozytywnych trendów korporacyjnych, według dyrektorów rozmawiających w tym miesiącu z inwestorami. „[Popyt korporacyjny] był całkiem płaski” – powiedział dyrektor finansowy David White. „Z pewnością był słabszy niż podróżowanie w celach rekreacyjnych”. White zauważył również, że „większe konta firmowe zwykle trzymają się teraz lepiej niż mniejsze konta podróżne firmowe”.