Summit Hotel Properties, Inc. ogłosił dzisiaj, że wycenił swoją gwarantowaną ofertę publiczną 9,000,000 XNUMX XNUMX akcji zwykłych po cenie oferty publicznej równej $16.50 za akcję. Spółka szacuje, że wpływy netto z oferty, po uwzględnieniu rabatów i prowizji ubezpieczeniowych oraz szacowanych kosztów oferty, wyniosą w przybliżeniu $ 142.4 mln.
Spółka udzieliła subemitentom w ofercie 30-dniowej opcji na zakup do 1,350,000 XNUMX XNUMX dodatkowych akcji zwykłych. Z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta w dniu lub w pobliżu 15 maja 2017 r..
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na Summit Hotel OP, LP, spółkę operacyjną, która zamierza przeznaczyć wpływy netto na ogólne cele korporacyjne, w tym spłatę pożyczek z tytułu niezabezpieczonego kredytu odnawialnego oraz nabycie dodatkowego hotelu nieruchomości, które mogą obejmować Courtyard by Marriott z 261 pokojami, na który Spółka zawarła umowę zakupu $ 85.0 mln w drugim kwartale 2017 roku.
Raymond James, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets i Baird pełnią rolę wspólnych menedżerów prowadzących księgowość oferty. Wyższymi współzarządzającymi w ofercie są KeyBanc Capital Markets i PNC Capital Markets LLC. BB&T Capital Markets i Canaccord Genuity działają jako współzarządzający.
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i uznane za skuteczne. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna, ani sprzedaży ani zachęcania do składania ofert kupna tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, nagabywanie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych dowolnego takiego stanu lub jurysdykcji. Oferta jest prowadzona wyłącznie za pomocą prospektu, w tym wstępnego suplementu do prospektu, stanowiącego część obowiązującego oświadczenia o rejestracji na półce.
CO WYNIEŚĆ Z TEGO ARTYKUŁU:
- This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, or any solicitation of an offer to buy, these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
- The Company intends to contribute the net proceeds from the offering to Summit Hotel OP, LP, its operating partnership, which intends to use the net proceeds for general corporate purposes, including repayment of borrowings under its senior unsecured revolving credit facility and acquisitions of additional hotel properties, which may include the 261-guestroom Courtyard by Marriott the Company has under contract to purchase for $85.
- The Company has granted the underwriters in the offering a 30-day option to purchase up to an additional 1,350,000 shares of its common stock.
