LATAM Airlines Group SA („LATAM”) przedstawiła dziś w sądzie Południowego Dystryktu Nowego Jorku propozycję finansowania drugiej transzy w ramach procesu na mocy rozdziału 11. Transza A wynosi 1.3 miliarda USD, która została zaangażowana przez Oaktree Capital Management LP i jej spółki zależne. Ta propozycja musi zostać rozpatrzona i zatwierdzona przez sąd w najbliższych dniach.
Transza A uzupełnia transzę C, która obejmuje 900 mln USD, które zostały zaangażowane przez akcjonariuszy Qatar Airways oraz rodziny Cueto i Amaro, kiedy LATAM i jej spółki zależne w Chile, Kolumbii, Peru, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych złożyły wniosek o Rozdział 11 w maju 2020 r. Transza C obejmuje zwiększenie o 250 mln USD, które umożliwi udział innym akcjonariuszom w Chile, po zatwierdzeniu przez sąd.
Połączone Transze A i C spełniają wymogi finansowe LATAM w kontekście kryzysu COVID-19, w związku z czym istnieje nadzieja, że wsparcie finansowe nie będzie wymagane od rządów. Niemniej jednak LATAM Airlines Brazil będą kontynuować negocjacje z brazylijskim Narodowym Bankiem Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (BNDES).
„Dzisiaj LATAM poczynił znaczący krok w zapewnieniu ciągłości działania poprzez zabezpieczenie zaangażowania Oaktree Capital Management i jego podmiotów stowarzyszonych w całkowite finansowanie Transzy A. Mamy nadzieję, że wraz z Transzą C zostanie ona zatwierdzona przez sąd w nadchodzące tygodnie ”, powiedziany Roberto Alvo, dyrektor generalny LATAM Airlines Group. „Wsparcie dwóch naszych głównych akcjonariuszy było niezbędne, wzbudzając zainteresowanie i zaangażowanie inwestorów, których nie mieliśmy miesiąc temu. Ten pokaz wiary w przyszłość grupy pozwolił nam zabezpieczyć wszystkie zasoby, które są potrzebne do kontynuowania działalności w czasie kryzysu i w miarę wzrostu popytu, aby pomyślnie zakończyć proces rozdziału 11 ”.
Pliki LATAM Airlines Brazil dotyczące rozdziału 11
LATAM Airlines Brazil rozpoczęły dziś dobrowolny proces reorganizacji w ramach ochrony na podstawie rozdziału 11 w Stanach Zjednoczonych, aby zrestrukturyzować swoje zadłużenie i efektywnie zarządzać flotą samolotów, jednocześnie zapewniając ciągłość operacyjną. Grupa LATAM Airlines i jej spółki zależne w Chile, Peru, Kolumbii, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych są już częścią tego procesu, który rozpoczął się 26 maja 2020 r.
Decyzja LATAM Airline Brazil jest naturalnym krokiem w świetle trwającej pandemii COVID-19 i oferuje najlepszą opcję dostępu do proponowanego finansowania DIP, który zapewni narzędzia do dostosowania się do tej nowej rzeczywistości.
LATAM Airlines Brazil będzie nadal normalnie obsługiwać loty pasażerskie i towarowe, tak jak robili to LATAM Airlines Group i jej spółki zależne od momentu wejścia do rozdziału 11. Podobnie, po uzyskaniu zgody sądu, LATAM Airlines Brazil będzie nadal wypełniać swoje zobowiązania wobec klientów za pomocą biletów. , jej program lojalnościowy i zasady elastyczności są honorowane. Podobnie, przestrzegane będą zobowiązania wobec pracowników, w tym wynagrodzenie i świadczenia.
CO WYNIEŚĆ Z TEGO ARTYKUŁU:
- Tranche A complements Tranche C, which comprises US$900 million that was committed by shareholders Qatar Airways and the Cueto and Amaro families when LATAM and its affiliates in Chile, Colombia, Peru, Ecuador and the United States filed for Chapter 11 in May 2020.
- Decyzja LATAM Airline Brazil jest naturalnym krokiem w świetle trwającej pandemii COVID-19 i oferuje najlepszą opcję dostępu do proponowanego finansowania DIP, który zapewni narzędzia do dostosowania się do tej nowej rzeczywistości.
- Combined, Tranches A and C meet LATAM's financing requirements in the context of the COVID-19 crisis and, as a result, it is hoped that financial support will not be required from governments.
