Bezpośrednie zagrożenie dla głównych grup hotelowych, które stoją przed Airbnb i Boutique Hotels

Marriott, Hyatt, IHG, Choice Hotel, Hilton, Wyndham, Best Western masz problem. Problemem i zwycięzcami są Airbnb i Hotele Butikowe.

W ciągu ostatnich kilku lat branża hotelarska szybko się zmieniła. Liczba rezerwacji za pośrednictwem Airbnb wzrosła o 49% od listopada 2015 r. do października 2016 r. od listopada 2016 r. do października 2017 r., podczas gdy średnia w branży wyniosła zaledwie 28%. W tym samym czasie rezerwacje w hotelach butikowych wzrosły o 43%.

Dane zostały opublikowane przez 1010data, który ujawnił, że dwa największe wyzwania stojące obecnie przed branżą hotelarską to:

• Powstanie butików i Airbnb
• Rozwój OTA (internetowego biura podróży) Rezerwacje

Technologia uległa poprawie, zapewniając podróżnym lepszy dostęp do rezerwacji, odprawy i płatności. Podczas rezerwacji miejsca na pobyt podróżni szukają bardziej przystępnych i autentycznych opcji. I choć branża ta wciąż rośnie w tempie 28% r/r, to wzrost dużych grup hotelowych wyhamowuje. Główni gracze, tacy jak Marriott-Starwood [MAR], Hilton [HLT], Hyatt [H], [IHG], Choice Hotels [CHH], Wyndham [WYN], Best Western i La Quinta [LQ], konkurują nie tylko z nowymi markami hotelowymi, ale także z coraz bardziej popularnymi dostawcami wynajmu wakacyjnego.

W rezultacie tworzenie aplikacji mobilnych i zaawansowanych stron internetowych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej w tej branży, ale to nie jedyna rzecz. Próbują również odzyskać część od internetowych biur podróży (OTA), zachęcając klientów do rezerwacji bezpośrednich.

Na podstawie ustaleń 1010data, dwa największe wyzwania stojące obecnie przed branżą hotelarską to:

1. Powstanie butików i Airbnb

2. Wzrost rezerwacji OTA

ROZWÓJ BUTYKÓW I AIRBNB

Wydaje się, że wzrasta zainteresowanie podróżnych „autentycznymi” lokalnymi doświadczeniami. Liczba rezerwacji za pośrednictwem Airbnb wzrosła o 49% od listopada 2015 r. do października 2016 r. od listopada 2016 r. do października 2017 r., podczas gdy średnia w branży wyniosła zaledwie 28%. W tym samym czasie rezerwacje w hotelach butikowych wzrosły o 43%. Porównując udział rezerwacji rok do roku, Airbnb po raz pierwszy wyprzedził wszystkie hotele, a butiki dogoniły Hiltona.

Trendy te wskazują, że podróżni szukają miejsc, które są bardziej „domowe”, i opuszczają główne hotele, aby zapewnić intymne wrażenia, jakie może zapewnić Airbnb lub butik. We wszystkich dużych grupach hotelowych od 6 do 10% utraconych klientów zdecydowało się na rezerwację Airbnb w następnym roku, a od 14 do 22% w kolejnym roku w butiku. Na przykład 8% utraconych klientów Marriotta dokonało rezerwacji w Airbnb w następnym roku. Około 20% do 30% utraconych klientów sieci hotelowych zatrzymuje się w następnym roku w butikach i Airbnbs, ale od 12 do 18% utraconych klientów rezerwuje zamiast tego w innej grupie hotelowej. Hotele powinny zwalczać presję związaną z rosnącym zainteresowaniem podróżnych butikami i Airbnbs, ale także opracować strategie walki z konkurencją ze strony innych dużych grup hotelowych. Pozostały odsetek utraconych klientów nie rezerwuje noclegów przez internet w kolejnym roku.

Czy lojalni klienci pomagają w tej zmianie? Nie dokładnie. Jeśli przyjrzymy się podróżnikom, którzy dokonali 4+ rezerwacji w danym 12-miesięcznym okresie, dane pokazują, że najbardziej aktywni podróżnicy nie są lojalni wobec żadnej opcji. Na potrzeby tej analizy lojalni podróżni to ci, którzy mieli 80% lub więcej swoich rezerwacji w jednej kategorii (Airbnb, Butiki lub Grupy Hotelowe). Odsetek nielojalnych, aktywnych podróżników wzrósł rok do roku o 4 punkty. W rezultacie lojalność hoteli została uderzona bezpośrednio. I chociaż hotele wciąż mają więcej lojalnych klientów niż butiki i Airbnbs, lojalność w butikach rośnie wraz ze spadkiem lojalności hoteli. Tendencja ta jest podobna dla podróżnych, którzy dokonują 1-3 rezerwacji w danym roku. Wykres skupia się na podróżnych, którzy dokonali 4+ rezerwacji, ponieważ stanowią oni 65% wszystkich rezerwacji dokonanych między listopadem 2016 a październikiem 2017.

WZROST REZERWACJI OTA

Chociaż grupy hotelowe od lat nawiązywały współpracę z OTA w miarę wzrostu liczby rezerwacji online, hotele coraz częściej zachęcają podróżnych do dokonywania bezpośrednich rezerwacji. Marriott i Hilton uruchomiły w 2015 roku kampanie, które obiecały podróżnym, że ich strony internetowe zawsze będą miały najlepsze ceny. Branża stara się zniechęcić podróżnych do zakupów cenowych, ponieważ OTA znacznie ułatwiają podróżnym. Pomimo tych wysiłków, rezerwacje OTA szybko rosną. Liczba rezerwacji hotelowych za pośrednictwem OTA wzrosła o 43% od listopada 2015 r. do października 2016 r. od listopada 2016 r. do października 2017 r. W rzeczywistości 44% wszystkich rezerwacji hotelowych online odbywa się za pośrednictwem OTA, co stanowi wzrost w porównaniu z 38% w poprzednim roku .

Tempo wzrostu poszczególnych OTA jest bardzo zróżnicowane. Znane strony, takie jak Priceline, Travelocity i Hotwire, rosną o 10% rok do roku. Względni nowicjusze rosną szybciej. Na przykład liczba rezerwacji dokonanych przez booking.com wzrosła siedmiokrotnie. Hotel Tonight wzrósł o 7% r/r.

WNIOSEK

Branża hotelarska znajduje się pod ogromną presją, aby utrzymać konkurencyjne ceny. OTA dają podróżnym możliwość wyceny zakupów, co zmusza sieci hotelowe do dostosowywania cen w oparciu o szerszą bazę konkurencyjną. Co więcej, ceny Airbnb zależą od tego, ile gospodarz chce pobierać, i nie są związane z przepisami federalnymi w taki sam sposób, jak grupy hotelowe. Rezerwacje OTA i Airbnb rosną odpowiednio o 43% i 49%, co oznacza, że ​​hotele muszą działać szybko. Podróżni oczekują bardziej autentycznych wrażeń i mogą rozejrzeć się w ciągu kilku minut, aby znaleźć najlepszą opcję dla swojego budżetu. Z danych wynika, że ​​hotele wciąż rosną, ale muszą być świadome trendów tych konkurentów, aby wyprzedzić krzywą