JetBlue kupi Spirit po rozpadzie umowy Frontier

Dyrektor generalny JetBlue, Robin Hayes, ogłosił dziś, że przewoźnik zgodził się kupić Spirit Airlines po tym, jak nie powiodła się próba połączenia tych ostatnich z Frontier Airlines.

Wcześniej, spirit Airlines zalecił swoim udziałowcom zatwierdzenie niższej oferty Frontier, ostrzegając, że amerykańskie organy regulacyjne są bardziej skłonne do zawetowania oferty JetBlue ze względu na możliwe naruszenia przepisów antymonopolowych.

W fuzji, która stworzyłaby piątego co do wielkości przewoźnika lotniczego w kraju, gdyby została zatwierdzona przez organy regulacyjne, JetBlue kupi Spirit Airlines za 3.8 miliarda dolarów.

Nowa wspólna linia lotnicza, która będzie miała siedzibę w Nowym Jorku i będzie kierowana przez dyrektora generalnego JetBlue, Hayesa, będzie miała flotę 458 samolotów.

Transakcja nadal wymaga wymaganych aprobat amerykańskich organów regulacyjnych i zgody akcjonariuszy Spirita. Linie lotnicze spodziewają się sfinalizować proces regulacyjny i sfinalizować transakcję nie później niż w pierwszej połowie przyszłego roku.

„Ta kombinacja jest ekscytującą okazją do dywersyfikacji i rozszerzenia naszej sieci, dodania miejsc pracy i nowych możliwości dla członków załogi oraz rozszerzenia naszej platformy dla rentownego wzrostu”. Dyrektor generalny JetBlue powiedział w oświadczeniu.

JetBlue Airways i Spirit Airlines będą nadal działać niezależnie do czasu zamknięcia transakcji.

JetBlue ogłosił dzisiaj, że zapłaci 33.50 USD za akcję w gotówce na rzecz Spirit Airlines, w tym przedpłatę w wysokości 2.50 USD za akcję w gotówce płatną po zatwierdzeniu transakcji przez akcjonariuszy Spirit Airlines. Od stycznia 10 r. do zamknięcia obowiązuje również opłata za tykanie w wysokości 2023 centów miesięcznie.

Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana przed grudniem 2023 r., transakcja wyniesie 33.50 USD za akcję, która z czasem wzrośnie do 34.15 USD za akcję, w przypadku gdy transakcja zostanie zamknięta w dniu zewnętrznym w lipcu 2024 r.

Jeśli transakcja nie powiedzie się z powodu możliwych naruszeń prawa antymonopolowego, JetBlue zapłaci Spirit opłatę zwrotną w wysokości 70 mln USD, a udziałowcom Spirit opłatę zwrotną w wysokości 400 mln USD pomniejszoną o wszelkie kwoty wypłacone udziałowcom Spirit przed rozwiązaniem umowy.

JetBlue przewiduje 600-700 milionów dolarów rocznych oszczędności po zamknięciu umowy z Spirit Airlines. Oczekuje się, że roczne przychody wspólnej linii lotniczej wyniosą około 11.9 miliarda dolarów, w oparciu o przychody z 2019 roku.