Łącznie 17 banków było zaangażowanych w pożyczkę konsorcjalną w wysokości 840 mln USD na sfinansowanie części płatności przed dostawą (PDP) za nowe zamówienia na samoloty CALC.
CALC to dostawca rozwiązań lotniczych z pełnym łańcuchem wartości dla globalnego przemysłu lotniczego. Grupa poinformowała o podpisaniu 5-letniego niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego. Ta pożyczka konsorcjalna została uruchomiona w wysokości 500 mln USD i zakończyła się kwotą 840 mln USD ze względu na przytłaczającą reakcję rynku, stając się największym jak dotąd azjatyckim finansowaniem PDP dla samolotów i pobudzając dynamiczny rynek finansowania lotnictwa w regionie.
W ceremonii podpisania uczestniczyli przedstawiciele zarządu CALC oraz przedstawiciele banku zaangażowani w pożyczkę konsorcjalną. Dyrektor wykonawczy i dyrektor generalny China Everbright Limited, dr Zhao Wei, jako prezes CALC, wygłosił przemówienie otwierające ceremonię. Barry Mok, zastępca dyrektora generalnego i dyrektor finansowy CALC, powiedział: „CALC jest zaszczycony tym, że wiele wiodących banków w regionie wspiera i ufa, że zaaranżowało pierwszy„ odnawialny ”kredyt konsorcjalny Grupy i uczynił go największym instrumentem finansowania w historii CALC . Jest to również pożyczka niezabezpieczona, która stanowi kolejny kamień milowy w zakresie innowacji finansowych Grupy i odzwierciedla pełne zaufanie środowiska bankowego do naszej sytuacji finansowej. Ponieważ konsorcjum ma strukturę pożyczki odnawialnej, taka elastyczność pozwala CALC podwoić liczbę samolotów, które zostałyby sfinansowane, skutecznie wspierając bieżącą realizację dużych zamówień Grupy. To z kolei ułatwiło Grupie wykorzystanie szansy rynkowej i umocnienie pozycji lidera w branży lotniczej ”.
Pan Mok skomentował dalej: „Ten kredyt konsorcjalny pozwala CALC na ciągłe doskonalenie i zwiększanie skali finansowania oraz umożliwia Grupie zwiększenie inwestycji. Odzwierciedla to również przyjęcie przez Grupę szerszej gamy zróżnicowanych narzędzi finansowania w celu zaspokojenia silnego zapotrzebowania inwestorów na długoterminowe stabilne przepływy pieniężne i płynność wysokiej jakości aktywów lotniczych. Grupa z niecierpliwością oczekuje na zapewnienie bardziej elastycznych rozwiązań w najbliższej przyszłości, aby zaspokoić silny apetyt na większy popyt na samoloty i zarządzanie flotą wśród firm lotniczych.
Banki zaangażowane w kredyt konsorcjalny to Bank of Communications - oddział w Hongkongu, China Everbright Bank - oddział w Hongkongu, Chiyu Bank, Chong Hing Bank, ICBC (Azja), Nanyang Commercial Bank, Agricultural Bank of China - Hong Kong Branch, Ping An Bank - Shenzhen Branch i Shanghai Pudong Development Bank działały jako upoważnieni główni organizatorzy transakcji, a pierwszych sześć banków pełniło rolę bookrunners. W przypadku innych banków, ICBC (tajski) i Tai Fung Bank pełniły rolę głównych koordynatorów; Mega Bank - Oddział w Hongkongu, China Mingsheng Banking - Oddział w Hongkongu, Bank of East Asia, Bank SinoPac - Oddział w Makau, China Mingsheng Bank - Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch oraz Far Eastern Bank były organizatorami transakcji.
CO WYNIEŚĆ Z TEGO ARTYKUŁU:
- „CALC jest zaszczycona wsparciem i zaufaniem wielu wiodących banków w regionie w zakresie zorganizowania pierwszego „odnawialnego” kredytu konsorcjalnego Grupy i uczynienia go największym instrumentem finansowym w historii CALC.
- Odzwierciedla to również przyjęcie przez Grupę szerszej gamy zdywersyfikowanych narzędzi finansowania w celu zaspokojenia dużego zapotrzebowania inwestorów na długoterminowe, stabilne przepływy pieniężne i płynność aktywów lotniczych wysokiej jakości.
- To z kolei ułatwiło Grupie wykorzystanie szans rynkowych i umocnienie jej wiodącej pozycji w branży lotniczej.
