Linie lotnicze Delta, Inc. ogłosił dzisiaj, że zamierza rozpocząć prywatną ofertę dla uprawnionych nabywców w wysokości 1.5 miliarda USD w łącznej kwocie głównej uprzywilejowanych zabezpieczonych papierów dłużnych o terminie zapadalności w 2025 r., z zastrzeżeniem warunków rynkowych i innych. Spółka ogłosiła również, że zamierza zawrzeć nowy kredyt terminowy B w wysokości 1.5 mld USD z terminem wykupu w 2023 r., Równocześnie z zamknięciem oferty Obligacji.
Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty Obligacji i pożyczek w ramach Nowej Linii Kredytowej na ogólne cele korporacyjne oraz na wzmocnienie swojej pozycji płynnościowej. Ostateczne warunki i kwoty Obligacji i Nowej Linii Kredytowej zależą od warunków rynkowych i innych i mogą się znacznie różnić od oczekiwań. Oferta Obligacji nie jest uzależniona od zamknięcia Nowej Linii Kredytowej.
Obligacje i nowy instrument kredytowy będą zobowiązaniami na zasadzie równorzędności zabezpieczonymi na zasadzie pierwszeństwa przez zróżnicowaną pulę zabezpieczeń przydziałów czasu na start lub lądowanie, bramek i tras obejmującą krajowe przydziały Nowy Jork-JFK, Nowy Jork-LaGuardia i Reagan National Airport, sloty na trasach Heathrow, Londyn, inne trasy europejskie i latynoamerykańskie.
CO WYNIEŚĆ Z TEGO ARTYKUŁU:
- The Notes and New Credit Facility will be pari passu obligations secured on a first priority basis by a diverse pool of slots, gates and routes collateral comprised of domestic slots at New York-JFK, New York-LaGuardia and Reagan National Airport, slots at Heathrow, London routes, other European and Latin American routes.
- The Company intends to use the net proceeds from the offering of the Notes and borrowings under the New Credit Facility for general corporate purposes and to bolster its liquidity position.
- The offering of the Notes is not contingent upon the closing of the New Credit Facility.
