Wartość Lufthansy wkrótce wzrośnie o 2.5 mld USD

• W czerwcu, eTurboNews zgłaszaneo planie podwyższenia kapitału przez niemieckie linie lotnicze Lufthansa.

• Oczekuje się, że wpływy brutto wyniosą 2,140 mln EUR. Cena subskrypcji 3.58 EUR za Nową Akcję odpowiada 39.3% dyskoncie na TERP (teoretyczna cena ex-rights). 
• Stosunek subskrypcji wynosi 1:1. Nowe akcje mają zostać zaoferowane akcjonariuszom Spółki w okresie subskrypcji, który ma rozpocząć się 22 września 2021 roku i zakończyć 5 października 2021 roku.

Oczekuje się, że obrót prawami rozpocznie się 22 września 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r.

Transakcja jest w pełni gwarantowana przez konsorcjum 14 banków. Ponadto szereg funduszy i rachunków zarządzanych przez BlackRock, Inc. zawarło umowę subemisyjną na łączną kwotę 300 mln EUR i zobowiązało się do pełnego wykonania przysługujących im praw poboru.

Wszyscy członkowie Zarządu Spółki zobowiązali się również do uczestniczenia w podwyższeniu kapitału oraz do wykonania w całości wszystkich praw poboru otrzymanych w związku z posiadanymi przez nich akcjami. 

Podwyższenie kapitału ma na celu wzmocnienie pozycji kapitałowej Grupy. Spółka przeznaczy wpływy netto na spłatę Cichego Udziału I Funduszu Stabilizacji Gospodarczej Republiki Federalnej Niemiec (EFS) w wysokości 1.5 mld EUR. 

Dodatkowo Spółka zamierza w całości spłacić Cichego Udziału II w kwocie 1 mld EUR do końca 2021 r., a także zamierza umorzyć niewykorzystane kwoty Cichego Udziału I do końca 2021 r. 

ESF, który obecnie posiada 15.94% kapitału zakładowego Spółki, zobowiązał się do rozpoczęcia zbywania swoich udziałów kapitałowych w Spółce nie wcześniej niż sześć miesięcy po zakończeniu podwyższenia kapitału, jeżeli ESF złoży zapisy na podwyższenie kapitału. W takim przypadku zbycie nastąpi nie później niż 24 miesiące po zamknięciu podwyższenia kapitału, pod warunkiem, że Spółka dokona spłaty Cichego Udziału I oraz Cichego Udziału II zgodnie z przeznaczeniem. 

Oferta publiczna Nowych Akcji w Niemczech odbywa się wyłącznie za pośrednictwem i na podstawie prospektu papierów wartościowych zatwierdzonego przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin), który zostanie udostępniony m.in. strona internetowa Grupy Lufthansa . Oczekuje się, że zatwierdzenie zostanie wydane 20 września 2021 r. Poza Niemcami nie odbędzie się oferta publiczna, a prospekt nie zostanie zatwierdzony przez żaden inny organ regulacyjny.