Proponowane partnerstwo strategiczne pomiędzy Boeingiem i Embraerem zostało dziś zatwierdzone przez akcjonariuszy Embraera podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w siedzibie spółki w Brazylia.
Na nadzwyczajnym zgromadzeniu za transakcją oddano 96.8 proc. wszystkich ważnych głosów, przy udziale około 67 proc. wszystkich wyemitowanych akcji. Akcjonariusze zatwierdzili propozycję utworzenia spółki joint venture obejmującej działalność w zakresie komercyjnych samolotów i usług Embraera. Boeing będzie posiadał 80 procent udziałów w nowej spółce, a Embraer pozostałe 20 procent.
Transakcja wycenia 100 procent działalności Embraera w zakresie samolotów komercyjnych na 5.26 miliarda dolarów i przewiduje wartość $ 4.2 mld na rzecz Boeinga 80% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu.
Akcjonariusze Embraera zgodzili się również na utworzenie spółki joint venture w celu promowania i rozwoju nowych rynków dla wielozadaniowego średniego transportu powietrznego KC-390. Zgodnie z warunkami proponowanego partnerstwa Embraer będzie właścicielem 51 procent udziałów w spółce joint venture, a Boeing będzie posiadał pozostałe 49 procent.
„To przełomowe partnerstwo umożliwi obu firmom dostarczanie silniejszej propozycji wartości dla naszych klientów i innych interesariuszy oraz stworzy więcej możliwości dla naszych pracowników” – powiedział Paulo Cesara de Souzy e Silva, prezes i dyrektor generalny Embraera. „Nasza umowa przyniesie obopólne korzyści i zwiększy konkurencyjność zarówno Embraera, jak i Boeinga”.
„Zgoda akcjonariuszy Embraera to ważny krok naprzód w procesie łączenia naszych dwóch wielkich firm z branży lotniczej. To strategiczne globalne partnerstwo będzie opierać się na długiej historii współpracy Boeinga i Embraera, przyniesie korzyści naszym klientom i przyspieszy nasz przyszły rozwój” – powiedział Dennis Muilenburg, prezes, prezes i dyrektor generalny Boeinga.
Działalność Embraera w zakresie obronności oraz działalności związanej z odrzutowcami wykonawczymi i usługami związanymi z tymi produktami pozostanie samodzielną spółką notowaną na giełdzie. Szereg umów o wsparciu skupiających się na łańcuchu dostaw, inżynierii i obiektach zapewni obopólne korzyści i zwiększoną konkurencyjność pomiędzy Boeingiem, spółką joint venture i Embraerem.
„Nasi akcjonariusze dostrzegli korzyści płynące ze współpracy z Boeingiem w zakresie lotnictwa komercyjnego i promocji wielozadaniowego transportu powietrznego KC-390, a także zrozumienia możliwości, jakie istnieją w branży lotnictwa wykonawczego i obronności” – powiedział Nelsona Salgado, wiceprezes wykonawczy Embraer ds. finansów i relacji inwestorskich.
„Ludzie w Boeingu i Embraerze łączy pasja do innowacji, dążenie do doskonałości oraz głębokie poczucie dumy ze swoich produktów i zespołów – te wspólne przedsięwzięcia wzmocnią te atrybuty, gdy wspólnie będziemy budować ekscytującą przyszłość” – powiedział Greg Smith, dyrektor finansowy Boeinga i wiceprezes wykonawczy ds. wydajności i strategii przedsiębiorstwa.
Boeing i Embraer ogłosiły w Grudzień 2018 że zatwierdzili warunki wspólnych przedsięwzięć, a rząd brazylijski wyraził na to zgodę Styczeń 2019. Wkrótce potem zarząd Embraera ratyfikował swoje poparcie dla transakcji i podpisano ostateczne dokumenty transakcyjne. Zamknięcie transakcji jest obecnie uzależnione od uzyskania zgód organów regulacyjnych i spełnienia innych zwyczajowych warunków zamknięcia, które Boeing i Embraer mają nadzieję osiągnąć do końca 2019 roku.
Embraer będzie nadal niezależnie prowadził działalność w zakresie lotnictwa komercyjnego i programu KC-390 aż do zamknięcia transakcji.